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融慧财经:聚焦国企改革中国制造2025军民融合

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发表于 2015-7-1 11:09 |显示全部楼层
2015年7月1日 11:09 辉煌财经

  据银河证券,上周银河机械军工核心组合收益率为-6.2%,2015年至今累计收益率为88.8%;上周沪深300指数涨幅-6.5%,申万机械指数-8.4%,申万国防军工指数-5.1%.

  本周核心观点:

  (1)央行双降,反弹中聚焦前期被错杀的优质成长股:部分优质成长股前期跌幅较大,安全边际、投资价值凸显,形成较好的买点,重点推荐江南嘉捷、鼎汉技术、利君股份、中鼎股份、海特高新、威海广泰、天奇股份、南风股份等优质成长股。

  (2)持续聚焦国企改革:媒体报道国企改革顶层设计方案预计7月出台,央企“四项改革”试点具体实施方案近期将公布;南北船整合预期持续存在,持续推荐中国重工、中国船舶、中船防务等南北船6票组合、天地科技、四川九洲、安徽合力、大西洋,小市值国企重点推荐潍柴重机、杭齿前进、京城股份。

  (3)高度关注南海局势和9月3日阅兵,持续建议重配军工:大票推荐南北船、洪都航空;军民融合升为国家战略,重点推荐海特高新、威海广泰、利君股份、四川九洲、宗申动力。

  (4)《中国制造2025》加速推进,国家制造强国建设领导小组成立,后续政策将陆续出台,重点推荐海特高新、威海广泰、天奇股份、江南嘉捷、南风股份、鼎汉技术等十大个股。

  (5)持续建议关注“小市”值转型优质个股。

  港股方面,而从国务院常务会议中对城市基建的呵护、以及《路透社》也有报道指未来在环保事业上的投入可达41万亿元人民币等,可归结出定向财策会以城轨交通、环保为先,相关股份如城建设计(01599)、上电(02727)、康达环保(06136)等可留意。

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