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爆10月最牛私募基金经理 最牛收益近400%

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发表于 2014-10-22 21:17 |显示全部楼层
2014年10月13日14:35 东方财富

  目前掌管阳光私募的基金经理已达613人,这些人的业绩如何?用数据来说话,供投资者参考:

  私募基金的及格线和前十排名

  据东方财富Choice数据统计,截至10月,私募基金发行的所有1648个产品的平均收益率为24.13%,而24%的收益率可以认为是检验私募基金经理的合格线。所有私募基金经理中,涌峰投资投资经理赵凯以397.8%的产品收益率居首,而“宁波涨停板敢死队”总舵主、泽熙投资的徐翔以306.9%的产品收益率排名第四。

  东方财富Choice数据显示,私募基金经理产品收益率居首的赵凯,系经济学硕士出身,中国证券市场18年投资研究经验,中国最早的私募基金经理之一,以风格稳健著称于私募行业。2011年被评为第二届“金牛阳光私募投资经理”,并入选《福布斯》中国最佳偏股型基金经理前10强榜单,荣获福布斯最佳偏股型基金经理第六名。

  以下是私募基金经理产品收益率前10排名:

姓名 任职公司 在管产品数量 产品收益率(%)
赵凯 涌峰投资 6 397.8
蒋锦志 景林资产 6 356.5
刘明达 明达资产 7 315.3
徐翔 泽熙投资 7 306.9
黄平 创势翔投资 2 272.1
刘红海 涌金投资 4 267.7
马宏 涌峰投资 8 249.5
夏宁 精熙投资 8 249.0
曾军 金中和投资 5 229.4
裘国根 重阳投资 19 218.8

  目前掌管阳光私募的基金经理613人中,其中出身公募的127人,占1/5。整体来看,嘉实系表现最佳,多位基金经理的业绩名列行业前1/4;易方达系紧随其后,在行业中上游站稳阵脚;博时系表现多集中于行业中游;华夏系业绩分化较严重。

  华夏系:私募基金黄埔军校

  华夏基金堪称阳光私募基金的黄埔军校,向私募行业输送人才数量最多。除了在各私募公司担任行业研究等要职外,还有18人成为私募公司的核心,直接掌管私募基金或成为公司领军人物。包括王亚伟、江晖、石波、孙建冬、刘文动、巩怀志等,他们或是明星基金经理,或曾担任投资总监、副总监,负责股票投资、债券投资、年金投资、社保管理等各类投资。

  这些华夏大佬奔私后,业绩如何呢?数据显示,他们奔私后业绩分化,今年以来首尾收益差已超过40个百分点,行业排名也比较分散,但在投资理念上却有一些微妙的联系。格上理财通过与大部分华夏系基金经理走访沟通发现,他们奔私后,尤其是曾在华夏基金任职基金经理者奔私后,风险控制意识尤为强烈,投资风格多侧重宏观驱动下的资产配置。

  如星石的江晖,做整体仓位决策非常谨慎。2009年以来,除了2009年高峰时期及2013年初仓位瞬间到过七成,其余时间多为三成以内的低仓位运作。而鸿道的孙建冬在进行行业及个股选择时要求严格,仅投向自己研究透彻、且成长确定性极高的行业及个股,而对于今年6月以来与基本面有所背离的主题热点,则宁可选择作壁上观。

  类似的理念,华夏未来资本的刘文动也提过,他将风险控制放在投资第一要位,认为过山车式净值走势并不一定形成良好的财富效益,因而对控制净值回撤格外重视。华夏东方养老的张后奇更是以打理养老资产的觉悟进行投资,其谨慎态度可见一斑。

  嘉实系:数量不多业绩抢眼

  嘉实系出身的私募基金经理数量虽然不多,但在私募行业中分量不轻。

  淡水泉投资不仅赵军、田晶两位基金经理在列,其创始团队其他成员也均出自嘉实。云程泰投资的魏上云堪称北京私募第一人,蒋彤则是老牌私募景林资产的当家花旦。而仔细分析公募派基金经理代表产品今年的业绩表现,格上理财发现,嘉实系表现最为抢眼,管理产品多位于行业前1/4。其代表产品今年以来平均收益居各派系之首,今年平均收益19.09%,并且年化收益亦表现不俗,多数可实现年化收益15%~20%。

  通过研究各基金经理的投资理念,格上理财发现,嘉实系比较注重对价值的深入挖掘,多为精选个股型基金经理。如淡水泉投资与云程泰投资都信奉“逆向投资”,在被别人冷落的地方深度发掘具备投资价值的个股,比如“中国武夷”的地产价值,早在市场发现前一年多便被淡水泉发掘并埋伏布局,待市场开始热捧时,其早已赚得盆满钵满。再如景林资产的蒋彤,也是价值投资的践行者,尤其对成长股的甄选与波段操作颇有心得。信璞投资则是以10年的视角来选取具备长期投资价值的个股,对上市公司基本面的分析不可谓不深。

  博时系:风云人物云集

  在所有公募派系中,出身博时基金的私募基金经理数量仅次于华夏基金,其中不乏公募元老。

  如民森的蔡明,在证券市场诞生之初便成为风云人物,从港澳信托到博时基金,再到云南国投,均因他的投资及管理才能而大放异彩;涌金投资的刘红海与蔡明则是多年的同事,并早在2006年便开始打理阳光私募基金;归江作为博时基金的创始级元老,并连续管理社保基金;明星基金经理肖华在2007年“奔私”时便引起投资界震动;热衷投资的夏春想低调离开,但也并未能躲过投资者的追捧。

  然而,也许由于公私募在投研团队支持方面差异较大,博时系的这些老牌基金经理在“奔私”后并未交出完美的答卷。据格上理财统计,博时系私募管理的基金业绩大部分位于行业中游。

  其中,夏春管理的天生桥基金14个月累计收益29.06%,年化收益24.49%,为博时系私募中年化收益最高的。尊嘉的宋炳山则凭借“稳健增长(外贸)”20.64%的盈利位列博时系今年收益首位,其核心量化产品系列表现也可圈可点,今年以来收益10%~20%。

  而尚诚的肖华仍主要为“单打独斗”,虽然今年收益13.3%,并由于成立时间较早,在同期成立的基金中位列前1/4,但基金曾遭遇腰斩,致使年化收益不足7%。涌金的投研团队实力雄厚,刘红海风格稳健,成功规避了大熊市的下跌风险,年化收益超过16%,行业排名靠位于前1/4,但在进攻时略显不足,今年表现欠佳,收益尚不足1%。其他博时系基金经理掌管的基金业绩略显平淡,有的今年收益落后于行业平均水平(6.94%),年化收益仅为个位数。

  易方达系:另类投资拓新路

  易方达基金出身的基金经理多为2010年后投身私募的。与华夏、嘉实出身的私募大佬夯实、做大投研团队的做法不同,格上理财发现,易方达基金出身的基金经理,在面临私募行业投研支持有限的境况时,采取了灵活应变的态度。

  如民晟的蔡小辉,采用量化工具拓宽投研手段,泓湖投资的梁文涛则纳入股指期货、商品期货,拓宽投资范围,以更多角度地获取收益。同时,梁文涛并未盲目扩张,而致力于做精做深,在行业选择上,结合自身投研优势,专注于钢铁、煤炭产业链的机会发掘,今年盈利18.74%,年化收益达到28.07%,最大回撤不超过8%,实现了稳定的收益。易方达系其他基金经理表现也可圈可点,整体多位于行业中上游水平。

  其他基金系:投资各有千秋

  还有一些大佬出自其他基金派系,如长盛基金走出的田荣华创办武当投资;来自交银施罗德基金的莫泰山离开重阳投资后,创办了博道投资,并将同是交银出身的史伟及一班投研、销售人马纳入麾下;理成资产的程义全亦曾是交银施罗德的研究总监;从容投资的吕俊出自上投摩根;去年表现突出的博颐投资徐大成则来自富国基金等。

  从这些公司奔私的基金经理业绩表现来看,也是各有千秋。如长盛系的田荣华(武当资产)、常昊(尚雅资产)、肖华(尚城资产)、许良胜(德源安资产)等业绩不错。

  交银施罗德系也分化严重,比较有代表性的是理成资产的程义全,代表产品“理成风景1号”总收益169.2%,此外泓湖投资的李蓓管理泓湖重域业绩也不俗,总收益超过100%。

  富国系中则是博颐投资的徐大成业绩最佳,所管理的博颐精选,产品总收益也高达156.47%
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发表于 2017-4-17 10:37 |显示全部楼层
看过必回,人品超好!












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发表于 2018-3-6 14:13 |显示全部楼层
不回不行了,因为楼猪太有才了。












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